Для оценки сравнительных конкурентных преимуществ на мировом автомобильном рынке может быть использован метод, предложенный А. Юдановым, который разделил все многообразие конкурентных стратегий компаний, действующих на одном рынке, на четыре основных типа: коммутанты, патиенты, виоленты, эксплеренты (Юданов, 2006).
Виоленты — компании-гиганты ведущих промышленно развитых стран, прежде всего США, Западной Европы и Японии, мощь которых позволяет им осуществлять контроль над значительной долей рынка. Конкурентные стратегии — низкие издержки за счет экономии на масштабе и удовлетворение массового спроса покупателей. Патиенты (хитрые лисы) — узкоспециализированные компании Европы и Азии (Японии, Республики Корея), которые хорошо освоили определенные ниши и в течение ряда лет выпускают автомобили определенных моделей (классов), но постоянно их совершенствуют. Конкурентная стратегия основана на низких издержках и на достаточно высоком качестве автомобиля. Коммутанты (серые мыши) — гибкие, маленькие, легко подстраивающиеся к изменению рыночного спроса компании, часто предлагающие товары-имитаторы, товары-подделки (например, автомобильные компании Китая). Они обладают достаточно низкой устойчивостью и низким качеством автомобилей. Эксплеренты (мотыльки) — компании Европы и Японии, чьим конкурентным преимуществом являются инновации, используемые для создания современных моделей автомобилей.
Основные направления современных стратегий американских автопроизводителей — максимизация прибыли через усиление экспансии на внешние рынки, прежде всего «новые» рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Стратегии дифференциации, ориентированные на обеспечение каждой торговой марке устойчивой репутации современных, надежных, инновационных, высококачественных автомобилей, являются общим и для всех европейских автопроизводителей. Оценивая отдельные направления в общей структуре конкурентных стратегий западноевропейских автопроизводителей, можно выделить характерную для них в последнее время стратегию аутсорсинга, связанную с подключением к автопроизводителям стран Восточной Европы и Азии, а также политику инновационности, в первую очередь, в сфере экологии.
В азиатском сегменте мирового автомобильного рынка отчетливо прослеживается «полюсность» подходов к разработке и внедрению конкурентных стратегий японских, корейских и китайских автопроизводителей. В определении конкурентных стратегий японских автомобилестроительных компаний на мировом рынке преобладает политика экономичности, безопасности и высокого качества.
Конкурентные стратегии корейских автопроизводителей по сравнению с японскими менее разнообразны. В определении конкурентных стратегий корейских автомобилестроительных компаний на мировом рынке преобладает политика узкоспециализированной ориентации с учетом сочетания индивидуализации спроса и массовости производства. Упор делается на унификацию линейки моделей, ограниченность в совершенствовании безопасности, экологичности и дизайна.
В конкурентных стратегиях китайских автопроизводителей в настоящее время оптимально сочетается успешное использование аутсорсинга из промышленно развитых стран с развитием самостоятельного производства, ориентированного на экспорт. В них преобладает элемент копирования наиболее успешных моделей автомобилей и вариантов стратегий мировых (преимущественно японских) лидеров для производства и продвижения своей продукции на мировом рынке с постепенным переходом к стратегии заимствования только идеи автомобиля с последующей ее самостоятельной разработкой, следуя стратегии повышенной потребительской ценности при более низком уровне цены.
Отразим влияние кризиса на мировой автомобильный рынок.
В 2008 году мировые продажи автомобилей упали до 63 млн. штук, а в этом году ожидается падение продаж во всем мире еще на 14% - до 55 млн единиц. При этом спрос на автомобили восстановится не скоро.
Мировому автопрому потребуется более семи лет, чтобы вернуться к уровню продаж 2007 года в 69 млн единиц. Чтобы справиться с кризисом, автопроизводителям придется занять оборонительную позицию. Это означает, что они будут вынуждены сокращать инвестиции, а продажи автомобилей продолжат падать и дальше. Ситуация ухудшается не только за счет кризиса ликвидности и недоступности автокредитов, но также из-за неустойчивости валют (RB, 2009а).
Лидером по темпам сокращения рынка стали США -18%. Меньше всего кризис сбыта затронул Германию, где продажи сократились всего на 1,9%. В Италии рынок сократился на 13,4%, в Великобритании — на 11%. Если сравнивать сокращение рынка в количественном выражении, то лидируют США, в 2008 году здесь было продано на 2,9 млн. легковых автомобилей меньше, чем в 2007 году. На втором месте Италия, где рынок сократился на 333 тыс. автомобиля, третье место занимает Великобритания — потери составили 272 тысячи, рынок Германии пострадал меньше всего — сокращение составило 58 тыс. штук (таблица 2) (RB, 2009б).
Таблица 2
Продажи легковых автомобилей в мире Страна 2008 год, тыс. штук 2007 год, тыс. штук США 13 200 16 089 Германия 3 090 3 148 Великобритания 2 132 2 404 Италия 2 160 2 493 Россия 2 840 2 361
На рынке США продажи автомобилей американских брендов сократились больше, чем продажи автомобилей иностранных брендов (23,9% и 12,4% соответственно). Из производителей «Большой Тройки» по темпам сокращения продаж лидирует Chrysler — 30%. Среди иностранных брендов существенно сократились продажи у Mitsubishi - на 24,6%, Porsche — на 25%. В количественном выражении из производителей «Большой Тройки» больше всего пострадал GM, концерн реализовал в 2008 году на 869 тыс. автомобилей меньше чем в 2007 году. Снижение продаж у Chrysler и Ford составило 628 тыс. и 494 тыс.
соответственно. Среди иностранных брендов лидирует Toyota — продажи сократились на 403 тыс., затем следует Hondaсокращение составило 123 тыс. и N issan — 117 тыс. Единственный бренд, закончивший 2008 год с небольшим ростом продаж стал Subaru. Продажи выросли на 0,3% или 400 штук.
Всего в 2008 году было продано 187,7 тыс. автомобилей этой марки.
В Германии продажи немецких брендов сократились на 0,7%, иностранных — на 4%. Среди немецких брендов по темпам сокращения лидирует бренд Opel — 9,5%. Среди иностранных брендов существенно сократились продажи у Ssang Yongна 46,8%, Alfa Romeo — на 34,3%, Toyota — на 27%. В количественном выражении лидирует Toyota — продажи сократились на 35 тыс., затем следует Mazdaсокращение составило 9,4 тыс., Kia — 7тыс.
В Германии ряд брендов улучшили свои продажи по сравнению с 2007 годом — Ford, Smart, Volkswagen, Fiat, Lancia, Jaguar, Hyandai, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Subaru. Лидером стал бренд Fiat, продажи которого выросли на 14,3 тыс, Volkswagen увеличил продажи на 9,4 тыс.
В Великобритании лидером по спаду продаж стал бренд Renault, в 2008 году было продано на 37,2 тыс. автомобилей меньше, чем в 2007 году. Существенно сократились продажи у Peugeot — на 27,3 тыс. и у Ford — на 26,4 тыс.
В прошлом году в Великобритании ряд брендов улучшили свои показатели по сравнению с 2007 годом. Продажи выросли у Volvo — на 3,3 тыс. автомобиля,, Smartна 2,3 тыс. и Dodge на 0,6 тыс.
Вывод: Усиливающееся конкурентное развитие мирового автомобильного рынка требует не только постановки и выработки новых конкурентных стратегий, но также разработки новых целей, задач и элементов маркетинговой деятельности автомобилестроительных компаний. Задача автомобилестроительных компаний на мировом автомобильном рынке сегодня должна заключаться в формировании и направлении процесса к максимальному удовлетворению требований потребителей на пути к достижению поставленных целей. Жесткая конкуренция заставляет автомобилестроительные компаний находиться в постоянном поиске оптимальных решений для выработки эффективных конкурентных стратегий. Выявление стратегических конкурентных преимуществ и борьба за долю рынка является на сегодняшний день ключевой задачей.
До сих пор эксперты автопрома готовили отрасль к тому, что после 2009 года ситуация в отрасли может начать восстанавливаться. После непростого время, когда даже самые крупные игроки вынуждены бороться за выживание, автомобильные компании будут активно готовиться к росту в данном секторе, который ожидается в 2010 году. Они будут и дальше инвестировать в разработку новых видов продукции, а в некоторых случаях — и новых производственных мощностей.
Список использованных источников
Булатов А. С. Экономика. Учебник. — М., 2004.
В 2008 году емкость российского авторынка превысила 70 млрд.
USD
http://www.autostat.ru/news.asp?n=1379&t=1
Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. — М.: Эксмо, 2006.
Германский рынок в феврале вырос на 21,5% за счет недорогих автомобилей
http://www.autostat.ru/news.asp?n=1801&t=1
Костякова Е. Автодилеры составили прогноз на будущее
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2008/12/26/1 441 515
Кризис в мировом автопроме продлится семь лет
http://www.rb.ru/topstory/business/2009/01/26/193 826.html
Лайкер Джеффри К. Дао Тойоты. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Мировые авторынки стремительно падают: итоги 2008 года
http://www.rb.ru/topstory/business/2009/01/26/193 826.html
Об иностранных инвестициях в 2008 году
http://www.gks.ru/bgd/free/b0403/IssWWW.exe/Stg/d02/29inv24.htm
Оманова А. Особенности формирования стратегических альянсов в мировой автомобильной промышленности // Автомобильная промышленность. — 2007. — № 10.
Прямые иностранные инвестиции убегут из России вслед за портфельными
http://www.finam.ru/analysis/forecasts00D1E/default.asp
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007.
Российский авторынок может упасть в 2009 году на 30%
http://acars.ru/news/world/4114/
Рост продаж иномарок в России снизился вдвое
http://www.autostat.ru/news.asp?n=1381&t=1
Спичак Е. А. Основные составляющие международной маркетинговой политики автомобильных компаний /Внешнеэкономические аспекты национальной безопасности России (сборник статей). М.: МГУП, 2005.
Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика.
М.: АКАЛИС, 1996.
BMW сокращает производство
http://www.k2kapital.com/news/fin/521 860.html
Mitsubishi откладывает запуск российского завода и снижает цены
http://acars.ru/news/world/4250/
Toyota приостановила строительство второго завода в России
http://acars.ru/news/world/4136/
http://www.regnum.ru/news/538 729.html
