Одна из двух

Розничные сети одними из первых ощутили на себе дефицит ликвидности. Предшествовавшие кризису годы роста и развития обернулись высокой долговой нагрузкой. И когда банки почти приостановили операции по кредитованию, сети, будучи не в состоянии рефинансировать долги, в лучшем случае не платили поставщикам, а в худшем — банкротились. В настоящий момент ситуация постепенно улучшается, кредиты вновь становятся более доступными. Тем не менее, условия кредитования не столь выгодны, как в докризисный период.

+/- 6 0,25 1,5 С одной стороны, ухудшение кредитных условий отразилось на всех участниках рынка ритейла негативно. Закрытие рынков капитала определенно осложнило работу.

С другой стороны, сложности в основном затронули средний эшелон. Большим компаниям помощь оказало государство, а у малых не было долгов перед банками — для них кредиты были дорогими и до кризиса. Так как «Копейка» — довольно крупный игрок рынка, то ей проще справиться с возникшей ситуацией в сфере банковского кредитования, а также она получает госпомощь.

Еще один положительный момент — некоторая «чистка» рынка от конкуренов. Хотя стоит отметить, что несмотря на относительно высокие уровни заемного финансирования в секторе розничной торговли до кризиса, на удивление небольшое число компаний вышли из бизнеса.

Кроме того, «оздоравливающее» влияние данного фактора выразилось в сокращении издержек и закрытии убыточных магазинов. Больше внимания стало уделяться оптимизации оборотного капитала и экономному использованию финансовых средств, имеющих внутреннее происхождение. Курс рубля по отношению к доллару/евро В целом наблдюдается повышение курса рубля к основным валютам (доллар и евро) Тенденция скорее всего сохранится, хотя темпы снизятся + 6 0,25 1,5 Повышение курса рубля выгодно для ритейлеров, так как 100% выручки компании исчисляется в рублях.

При этом следует учитывать, что возможное обратное развитие ситуации приведет к негативным последствиям. Более слабый рубль влечет за собой повышение цен на импортные товары и товары, цены на которые прямым образом зависят от цен аналогичных импортных товаров (мясо, рис, сахар, алкоголь, соки, фрукты, овощи, чай, кофе и т. д.). Такие продукты составляют около 70−80% от общей выручки компаний сектора.

Но так как «Копейка» имеет формат софт-дискаунтера, и следовательно, доля импорта в магазинах этой сети ниже, чем в супермаркетах и гипермаркетах, влияние курса валют на уровень цен в данной сети сведено к минимуму. Но при этом влиять на розничные цены может повышение закупочных цен на сырьевые товары. Например, с начала 2009 года оптовые цены на сахар выросли почти на 30%. Кроме того, повышение стоимости сахара, скорее всего, будет отражаться и на ряде других продуктов, в производстве которых используется сахар.

При таком неблагоприятном изменении ситуации, возможно, будет необходимо сдержать рост розничных цен за счет собственных ресурсов. Уровень платежеспособности населения В связи с кризисом уровень платежеспособности населения снизился. В ближайшее время будет иметь место дальнейшее снижение платежеспособности, которое остановится, самое быстрое, через год. +/- 7 0,25 1,75 С одной стороны, данная ситуация имеет общее негативное воздействие на продуктовый ритейл — активность потребелния падает (в основном за счет более дорогих товаров), средний чек уменьшается.

С другой стороны, сила и направление ее влияния зависит от формата. Одновременно с негативным воздействие на гипермаркеты и супермаркеты наблюдается в целом положительное влияние на дискаунтеры, к которым как раз отностися «Копейка». Существенная доля потребителей в условиях снижения платежеспособности переходит с супермаркетов и гипермаркетов на дискаунтеров. Снижение среднего чека намного существеннее в супермаркетах и гипермаркетах (потребитель отказывается от многих товаров сверх жизненно необходимых), тогда как для дискаунтеров он не сильно изменяется — их продуктовая линейка состоит в основном из «базисных» товаров.

Также это отразится на «траффике». У гипермаркетов и супермаркетов он снизится, тогда как у дискаунтеров, наоборот, возрастет.

Есть и еще один минус. Некоторые потребители обратили свое внимание не на дискаунтеров, а на неорганизованную торговлю. Ощущаются тенденции возврата к рынкам, в результате чего конкуренция за последние месяцы резко возросла. Уровень арендной платы за торговые площади До сентября 2008 года арендные ставки на торговые помещения уверенно росли, и в успешных проектах они достигли своего максимума к лету 2008 года, исходя не столько из экономических показателей (товарооборота), сколько из превалирующего спроса. С началом кризиса арендная плата за торговые площади упала. Сохранится дальнейшая тенденция к снижению арендной платы + 7 0,15 1,05 В статье затрат ритейл-операторов арендная плата традиционно занимала одну из топовых позиций. Поэтому существенный положительный эффект от такого снижения бесспорен. Наличие незанятых торговых площадей В зонах, приносящих основную часть дохода ритейлу (Москва, Санкт-Перербург) таких площадей почти не осталось, а у тех, что остаются незанятыми арендная плата высока.

В регионах ситуация не так остра. Ухудшение ситуации — 5 0,1 0,5 Для дискаунтеров арендная плата играет особую роль. Поэтому «Копейке», возможно, следует сфокуироваться на региональном рынке, где нет дтакого дефицита торговых площадей. Политико-правовые Принятие закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» С 1 февраля вступил в силу. Документ среди прочего жестко регламентирует сроки расчета с производителями и переработчиками.

За скоропортящийся товар сеть должна рассчитаться в течение 10 дней; за тот, который хранится от 10 до 30 дней, — в течение месяца. А за тот, чей срок годности превышает 30 дней, — в течение 45 дней. Внесение поправок. — 8 1 8 Ритейлер, заинтересованный в своевременных расчетах — а иначе его ждет штраф, — начнет очень избирательно подходить к выбору поставщиков. Будет ставить на полки только ту продукцию, в быстрой и полной реализации которой он уверен. Это выразится в сужении ассортимента.

Наврядли это понравится покупателям, что может привести к их частичному оттоку. Социальные Предпочтения потребителей при выборе места покупки продуктов В крупных и средних городах формат ритейл сетей довольно широко распространен и превычен для потребителя. В более мелких населенных пунктах предпочтение отдается более привычным традиционным форматам — различным несетевым торговым точкам и рынкам. Все больше потребителей отдают предпочтение ритейл сетям, а в условиях кризиса непосредственно диискаунтерам, так как это формат удобен — близкое к дому расположение, низкие цены.

+ 8 0,3 2,4 Это несомненно положительная тенденция для «Копейки», котрая делает акцент на достумности своих торговых точек, а также развивает экспансию в регионы. Уровень жизни населения, занятость и безработица Мировой экономический кризис снизил уровень жизни населения страны, а также существенно ухудшил ситуацию с безработицей. В ближайшей перспективе ситуация существенно не изменится, в среднесрочной и долгосрочной перспективе следует ожидать постепенного экономического «оздоровления», а следовательно, и улучшения ситуации с занятостью, повышения уровня жизни населения. +/;

7 0,4 2,8 На деятельность дискаунтеров формата «Копейки» данная ситуация оказывает положительное воздействие. Когда уровень жизни населения в связи с экономическим кризисом и влиянием его последствий снижается, многие потребители начинают экономить. В частности, они переходят от покупок в гипери супермаркетах к дискаунтерам.

Но, важно учесть тот факт, что кризис, хоть и может затянуться на некоторый срок, но за ним последует подъем. Ситуация с занятостью улучшится, уровень жизни возрастет, вместе с чем возрастут и запросы потребителей. Они вернуться в супермаркеты и гипермаркеты. Следовательно, возможно «Копейке» надо задуматься о дифференциации своего бизнеса и рассмотреть в стратегической перспективе и другие форматы ритейла — более премиальные.

Численность населения по отделным возрастным группам В настоящий момент соотношение возрастных групп населения является следующим: 16% составляют люди моложе трудоспособного возраста, 62% - трудоспособное население и 22% - люди старше трудоспособного возраста По среднему варианту прогноза росстата к 2030 году население страны в целом постепенно будет «стареть». Доля людей старше трудоспособного возраста составит около 29%, трудоспособного — 55%, а моложе трудоспособного 16%, то есть останется примерно тем же. + 5 0,2 1 Для «Копейки», значительную долю потребителей которой составляют как раз люди пенсионного возраста, финансовые возможности которых ограничены, данный фактор имеет положительное влияние. Технологические

Уровень развития электронной коммерции На данный момент электронный продуктовый ритейл в России не столь широко развит, как в Европе или США. В небольших населенных пунктах такой формат пока не имеет перспектив развития.

В крупных городах большинство потребителей, с одной стороны, предпочитают более традиционные форматы, а с другой, большинство просто не пользуется интернетом в столь широком объеме. Многие предпочитают «пощупать», выбрать товар сами. Не вполне ясно, станут ли новые возможности использования сети Интернет серьезной угрозой для «каменных» магазинов по всем категориям товаров, но они, несомненно, займут свое место и станут играть важную роль в целом ряде областей. На некоторых рынках упрочившие свое положение электронные магазины, возможно, будут предлагать услуги в дополнение к уже существующим, на других инициативу полностью возьмут на себя новые поставщики. Электронная розничная торговля все еще находится на ранней стадии своего развития, так что в каком направлении будет происходить это развитие и применение технологий, пока неясно. Однако очевидно, что Интернет и электронная торговля, скорей всего, бесповоротно изменят многие традиционные методики ведения бизнеса. — 9 0,3 2,7 В краткосрочной и долгосрочной перспективе, по всей видимости, продуктовому ритейлу не стоит опасаться серъезной конкуренции со стороны электронной розничной торговли. Но в долгосрочнй перспективе не стоит недооцнивать данный фактор.

Возможно, «Копейке» стоит оценить возможность выхода в перспективес этот сектор.

Следует также учесть, что розничным предприятиям, которые сделали значительные инвестиции в стационарные материальные активы, такие как здания, по-видимому, придется пересмотреть уместность этих активов в новой среде маркетингового гиперпространства. «Копейку» это касается довольно поверхностно, так как большая часть торговых площадей не находится в собственности компании. Новейшие технологические разработки в сфере обеспечения торговли продуктами и складировании Технологические достижения все в большей степени помогают розничным предприятиям более эффективно выполнять свои задачи. Использование штрих-кодов изменило систему контроля количества товаров на складе, а также упростило подведение торгового баланса и ускорило процесс подсчета стоимости покупок. Небольшие пластиковые карточки постоянных покупателей, использующие технологию кодирования, предоставляют массу возможностей для стимулирования многих аспектов розничной маркетинговой стратегии.

Прогресс в технологи охлаждения пищи («цепь охлаждения») позволяет расширить ассортимент продукции и увеличить срок хранения. Можно отыскать множество подобных примеров в прошлом. Разработки и нововведения в этой области появляются постоянно. + 8 0,7 5,6 Для розничной торговли действительно очень важно, какими будут новейшие технологические разработки, как они улучшат или изменят деятельность в будущем.

Гамотное их применение это позволяет сократить расходы. Поэтому важно следить за новинками в этой сфере, посещать ежегодные выставки, посвященнеы нововедениям, технике, технологиям в продуктовом ритейле.

Приложение 2

Таблица 5

Оценка интенсивности конкуренции в сетевом FMCG ритейле России Источник конкуренции Характеристика, обуславливающая давление Влияние на прибыльность Сила давления Поставщики — фирмы производители продуктов питания и других товаров повседневного спроса (FMCG)

Концентрация поставщиков по сравнению с концентрацией потребителей их продукции примерно такая же повышается 3 Потери при смене поставщика значительные понижается 4 Наличие значительного количества «товаров-заменителей» повышается 2 Очень высокая значимость сетевого ритейла для фирм-производителей FMCG повышается 1 Вероятность интеграции мала понижается 3 Угроза сговора поставщиков маловероятна понижается 3 Сила влияния оперативности оказания услуг поставщиков, качества их продукции на качество и цену продукции покупателя значительная понижается 4 Поставщики — дистрибьюторы товаров повседневного спроса (FMCG)

Концентрация поставщиков по сравнению с концентрацией потребителей их продукции ниже повышается 2 Потери при смене поставщика умеренные понижается 3 Наличие значительного количества «товаров-заменителей» повышается 2 Высокая значимость сетевого ритейла для дистрибьюторов FMCG повышается 2 Вероятность интеграции мала понижается 3 Угроза сговора поставщиков маловероятна понижается 3 Сила влияния оперативности оказания услуг поставщиков, качества их продукции на качество и цену продукции покупателя значительная понижается 4 Средняя оценка степени влияния поставщиков 2,8 Потребители — физические лица Концентрация потребителей на много ниже по сравнению с концентрацией в FMCG ритейл секторе повышается 1 Потери физических лиц при смене поставщика незначительные понижается 4 Финансовые возможности покупателей ограниченные понижается 4 Степень дифференциации приобретаемого товара значительная понижается 2 Значимость рассматриваемой отрасли для физических лиц высокая повышается 2 Уровень информированности физических лиц о ритейл-сетях значительный повышается 4 Угроза сговора маловероятна повышается 3 Средняя оценка степени влияния потребителей 2,9 Игроки на рынке На рынке представлено значительное число близких по размерам и силе конкурентов понижается 3 Темпы роста отрасли высокие понижается 2 Степень дифференциации продукции значительная понижается 2 Выходные барьеры связаны с процедурой банкротства понижается 3 Активность конкурентов высокая понижается 5 Конкуренты скорее не будут сотрудничать повышается 4 Средняя оценка степени влияния действующих в отрасли конкурентов 3,2 Товары-субституты (в данном случае другие ритейл форматы — рынки, киоски, палатки, мелкие несетевые магазинчики) Издержки переключения потребителя на других ритейлеров низкие повышается 4 Соотношение «цена-качество» такое же или хуже повышается 3 Уровень рентабельности и активность товаров-субститутов ниже повышается 2 Средняя оценка степени влияния товаров-субститутов 3 Новые конкуренты Привлекательность отрасли в настоящий момент высокая повышается 4 Входные барьеры в отрасль высокие повышается 2 В случае входа нового конкурента на рынок стоит ожидать скорее активной реакции, чем пассивной повышается 2 Средняя оценка степени влияния новых конкурентов 2,7

Приложение 3

Таблица 6

Оценка влияния движущих сил в сфере FMCG ритейле Движущая сила Тип влияния Направление влияния Тенденция развития Сила влияния Вес Взвешенная оценка Снижение покупательной способности населения

Благоприятный/ неблагоприятный размер инвестиций в отрасль спрос прибыльность изменение маркетингового подхода Влияние кризиса на покупательную способность населения однозначно отрицательно. В то же время снизившаяся покупательная способность двояко отразилась на продовольственном ритейле. Средний чек снизился (масштаб снижения зависит от формата сети), произошло перераспределение потребителей в сторону увеличения клиентов дискаунт-сетей. возрождение. 7 0,35 2,45 Рост привлекательности российского ритейла

Неблагоприятный привлекательность отрасли объем инвестиций конкуренция в отрасли концентрация в отрасли Иностранные инвесторы обращают все большее внимание на российский ритейл. Это создает в первую очередь условия для большей концентрации в отрасли в дальнейшем, а также роста конкуренции. 8 0,3 2,4 Тенденция развития деятельности по снижению издержек крупнейших игроков рынка ритейла

Благоприятный издержки деятельности конкуренция в отрасли Снижение покупательной способности населения влечет за собой необходимость поддержания цен на сравнительно низком уровне, а зачастую даже их дальнейшее снижение. Сделать это можно за счет сокращения маржи. Для того, чтобы это сокращение было как можно менее значительным многие компании уделяют особое внимание разработке и реализации мер по снижению собственных издержек. 9 0,35 3,15 Таблица 7

Оценка конкурентоспосолбности компаний, которые выступают конкурентами ОАО «Торговый Дом «Копейка»

Параметр Вес ОАО «Торговый Дом «Копейка» X5 Retail Group ОАО «Дикси Групп» ООО «Metro Cash & Carry» «О'КЕЙ» оценка значение оценка значение оценка значение оценка значение оценка значение 1. Размер сети (количество магазинов и степень охвата рынка) 0,11 5 0,55 5 0,55 4 0,44 3 0,33 3 0,33 2. Уровень цен в магазинах 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 3. Широта и глубина ассортимента 0,09 4 0,36 5 0,45 4 0,36 5 0,45 5 0,45 4.

Наличие свободного капитала для развития бизнеса 0,08 5 0,4 5 0,4 5 0,4 5 0,4 4 0,32 5. Уровень лояльности клиентов 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 6. Темпы расширения сети 0,08 5 0,4 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24 7. Эффективность работы с поставщиками 0,08 5 0,4 5 0,4 5 0,4 4 0,32 4 0,32 8. Наличие собственных распределительных центров 0,06 5 0,3 5 0,3 4 0,24 3 0,18 2 0,12 9. Эффективность распределения и поставок продукции 0,11 5 0,55 4 0,44 3 0,33 4 0,44 4 0,44 10. Наличие системы стимулирования постоянных клиентов 0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 11. Активность маркетинга и рекламной кампании 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 Вместе 1 51 4,52 48 4,32 43 3,87 42 3,82 40 3,68 На рис.

4 представлен радар конкурентоспособности конкурентов ОАО «Магнит», построенный по результатам табл. 7.

Рис. 4. Радар конкурентоспособности конкурентов ОАО «Магнит»

Приложение 4

Таблица 8

Матрица стратегического положения и оценки действий SPACE

Критерии Оценка Весомость Обобщенная оценка баллов Примечания для выбора диапазона оценок Факторы стабильности обстановки (ES) Темпы инфляции 4 0,2 0,8 Низкие — 0, высокие — 6 Изменчивость спроса 2 0,1 0,2 Низкие — 0, высокие — 6 Диапазон цен конкурирующих продуктов 5 0,2 1 Малый — 0, большой — 6 Препятствия для доступа на рынок 2 0,1 0,2 Мало — 0, много — 6 Давление конкурентов 5 0,3 1,5 Слабое 0, сильное — 6 Ценовая эластичность спроса 3 0,1 0,3 Негибкая — 0, гибкая — 6 Общая оценка критерия 4 Факторы промышленного потенциала (IS) Потенциал роста 4 0,3 1,2 Малый — 0, большой — 6 Потенциал прибыли 4 0,2 0,8 Малый — 0, большой — 6 Финансовая стабильность 4 0,2 0,8 Низкая — 0, высокая — 6 Степень использования ресурсов 5 0,1 0,5 Неэффективное — 0, эффективное — 6 Капиталоинтенсивность 3 0,1 0,3 Большая — 0, малая — 6 Легкость доступа на рынок 6 0,1 0,6 Легко — 0, сложно — 6 Общая оценка критерия 4,2 Факторы конкурентных преимуществ (СА) Доля рынка 1 0,2 0,2 Большая — 0, малая — 6 Качество продукции 2 0,3 0,6 Высокое — 0, низкое — 6 Жизненный цикл продукта 3 0,2 0,6 Начальный — 0, конечный — 6 Лояльность покупателей 3 0,1 0,3 Сильная — 0, слабая — 6 Использование мощностей конкурентами 2 0,1 0,2 Сильное — 0, слабое — 6 Вертикальная интеграция 5 0,1 0,5 Высокая — 0, низкая — 6 Общая оценка критерия 2,4 Факторы финансового потенциала (FS) Прибыль на вложения 3 0,15 0,45 Низкая — 0, высокая — 6 Финансовая зависимость 4 0,15 0,6 Несбалансированная — 0, сбалансированная — 6 Ликвидность 4 0,2 0,8 Несбалансированная — 0, сбалансированная — 6 Необходимый/имеющийся капитал 2 0,1 0,2 Большой — 0, малый — 6 Поток средств 4 0,1 0,4 Слабый — 0, сильный — 6 Риск предприятия 4 0,3 1,2 Большой — 0, малый — 6 Общая оценка критерия 3,65 Приложение 5

Таблица 9

Характеристика наличия условий для диверсификации применительно к компании «Копейка»

Условие Характеристика Сужаются возможности развития текущего бизнеса В настоящий момент, когда Россия все еще находится в ситуации кризиса универмаги дискаунт формата с узким ассортиментом продукции по экономным ценам пользуются популярностью, особенно у потребителей с низким уровнем дохода. В то же время, экономическая ситуация постепенно оздоравливается, что ведет к росту благосостояния, доходов, снижению безработицы и, как следствие, переориентировке все большего числа потребителей на другие форматы ритейлеров — с большим ассортиментом (супермаркеты, гипермаркеты среднего и премиум класса). Диверсификация открывает новые возможности повышения потребительской ценности товаров компании или упрочения ее конкурентного положения Основной выгодой диверсификации в другой (ие) формат (ы) ритейла будет распределение по разным направлениям деятельности и тем самым снижение инвестиционных рисков, образно выражаясь, таким образом компания уже не держит «все яйца в одной корзине». Именно такой стратегии диверсификации придерживается основной конкурент «Копейки» X5 Retail. Можно перенести имеющиеся компетенции и возможности в другие отрасли За десятилетний срок работы в ритейле FMCG в компании были сформированы необходимые для успешной работы в этой сфере компетенции, связи, приемы, технологии, которые помогут быстрее и успешнее выйти в новый формат ритейла. Диверсификация в смежные отрасли позволяет сократить издержки производства Наличие стратегического соответствия в цепочке поставок (общие складские площади и др.), маркетинге и технологиях (обмен опытом, совместное использование технологий, экономия затрат на НИОКР), закупках (скидки при заказе больших партий товара у одних поставщиков и др.) создаст условие для существенной экономии. У компании есть финансовые и организационные ресурсы для диверсификации Компания не располагает «лишними» средствами. Осуществление диверсификации возможно только с привлечением заемных средств.

Приложение 6

Таблица 11

Выбор направления диверсификации Критерий Магазин «у дома» Супермаркет Гипермаркет Cash&carry Критерий привлекательности отрасли При грамотном расположении магазины этого формата способны приносить приемлемую прибыль. Ассортимент таких магазинов всегда востребован. Затраты на аренду меньше, чем у остальных рассматриваемых форматов. Данный формат торговли имеет наибольшую маржу (20−25%) по сравнению с другими форматами торговли. Этот формат является на данный момент наиболее активно развивающимся.

По данным исследовательских агентств с начала 2010 г. их продажи увеличились на 20−30%. Отношение операционных издержек к доходам при управлении малоформатным магазином существенно превышают это соотношение у крупного гипермаркета. Политика низких цен и постоянное наличие оптовых и мелкооптовых партий товаров позволяет поддерживать высокий товарооборот во всех категориях продукции. Больше ориентирован на мелкооптовые закупки товаров для малого бизнеса. Критерий затрат на вхождение в отрасль Наименьшие затраты на вхождение Средние затраты на вхождение Высокие затраты на вхождение Высокие затраты на вхождение Критерий дополнительных преимуществ Наиболее близкий формат торговли (ограниченный ассортимент, совпадение поставщиков, близость к дому, небольшая торговая площадь) обуславливает наиболее широкие возможности для обмена опытом, технологиями, объединения звеньев цепочки ценности для снижения издержек. Все это создает наибольшую вероятность превратить элементы стратегического соответствия в дополнительное конкурентное преимущество.

Довольно близкий формат торговли (совпадение поставщиков, возможно совпадение размера торговых площадей) предоставляет приемлемые возможности обмена опытом, знаниями, навыками, технологиями, объединения звеньев цепочки ценности для снижения издержек. Наименее приближенный из рассматриваемых форматов розничной торговли. Есть некоторые совпадения звеньев цепочки ценности, но их меньше, чем у магазина «у дома» и супермаркета. Наименее приближенный из рассматриваемых форматов розничной торговли. Есть некоторые совпадения звеньев цепочки ценности, но их меньше, чем у магазина «у дома» и супермаркета.

Приложение 7

Таблица 16

План отсрочек по платежам по приобретаемой продукции по заключенным договорам ООО «Азимут» (по материалам компании) Сумма договора, тыс.

руб. Ранг клиента Сумма обязательной предоплаты, % Срок отсрочки платежа оставшейся части, дней До 10 1 90 5 2 80 10 3 70 15 4 50 20 От 10 до 50 1 90 10 2 90 15 3 80 20 4 70 30 От 50 до 100 1 90 20 2 80 30 От 100 — 500 1 90 20 2 80 30 3 70 60 4 55 90 От 500 и выше 1 90 30 2 80 45 3 65 90 4 50 120 Таблица 17

Затраты на внедрение системы отсрочек по платежам ООО «Азимут» (разработано автором) Наименование Стоимость, тыс.

руб. Программное обеспечение для упрощения отслеживания оплаты 50 Дополнительная компьютерная техника 40 Доплата сотрудникам, ведущим расчеты (3 чел. * 12 м-цев * 3500 р.) 126 Итого: 216 Расчет увеличения выручки за счет предоставления рассрочки платежа (разработано автором) Клиенты Число клиентов Размер выручки до мероприятия Рост выручки за счет рассрочки платежа Размер выручки после мероприятия Отклонение 1 ранга 32 13 610 1361 14 971 1361 2 ранга 30 18 671 1867,1 20 538,1 1867,1 3 ранга 23 24 813 2481,3 27 294,3 2481,3 4 ранга 18 21 675 2167,5 23 842,5 2167,5 Всего: 78 769 7876,9 86 645,9 7876,9

Приложение 8

Таблица 21

Влияние на выручку предприятия улучшения обслуживания клиентов (разработано автором) Показатель До мероприятия После мероприятия Отклонение Среднее время обслуживания одного заказа, дней 3,5 3 — 0,5 Число заказов, обрабатываемых в день 13 16 + 3 Средняя стоимость заказа, тыс.

руб. 14,36 14,36 0 Число заказов в год 4745 5840 1095

Выручка 68 138.

2 83 862.

4 15 724.

2 Таблица 23

Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию комплектации заказов клиентов в ООО «Азимут» (разработано автором)

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. До мероприятия После мероприятия Изменения +/- % 1 2 3 4 5 6 7 1 Выручка (без НДС) Тыс. руб. 130 290 146 014,2 15 724,2 112,07 2 Себестоимость Тыс.

руб. 107 927 117 310,95 9383,95 108,69 3 Затраты на рубль выручки Руб. 0,83 0,8 -0,03 96,99 3 Прибыль от реализации Тыс. руб. 22 363 28 703,25 6340,25 128,35 4 Численность работников Чел. 38 38 0 100,00 5 Фонд оплаты труда Тыс.

руб. 9940,8 10 040,208 99,41 101,00 6 Производительность труда Тыс. руб. 3428,68 3842,48 413,79 112,07 7 Средняя заработная плата Тыс. руб./чел. 21,80 22,02 0,22 101,00 8 Рентабельность производства (от прибыли с продаж) % 20,72 24,47 3,75 118,08 9 Рентабельность продаж (от прибыли с продаж) % 17,16 19,66 2,49 114,53

Приложение 9

Таблица 25

Планируемое увеличение потока клиентов и величины выручки (разработано автором) Показатели До мероприятия После мероприятия (планируемое увеличение) Изменения «+/-» % Поток клиентов в день 262 275 13 104,96 Средняя сумма счета одного клиента 1,36 1,36 0 100 Дневная выручка 356,95 374 17,05 104,8 Годовая выручка 130 290 136 510 6220 104,8 Таблица 26

Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию профессиональных навыков сотрудников в ООО «Азимут» (разработано автором)

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. До мероприятия После мероприятия Изменения +/- % 1 2 3 4 5 6 7 1 Выручка (без НДС) Тыс. руб. 130 290 136 510 6220 104,77 2 Себестоимость Тыс. руб. 107 927 111 851,6 3924,6 103,64 3 Затраты на рубль выручки Руб.

0,83 0,82 -0,01 98,91 3 Прибыль от реализации Тыс. руб. 22 363 24 658,4 2295,4 110,26 4 Численность работников Чел. 38 38 0 100,00 5 Фонд оплаты труда Тыс. руб. 9940,8 10 020,33 79,526 100,80 6 Производительность труда Тыс. руб.

3428,68 3592,37 163,68 104,77 7 Средняя заработная плата Тыс. руб./чел. 21,80 21,97 0,17 100,80 8 Рентабельность производства (от прибыли с продаж) % 20,72 22,05 1,33 106,40 9 Рентабельность продаж (от прибыли с продаж) % 17,16 18,06 0,90 105,24

По данным Росстата за 2013 год

Russia Retail Report Q2 2010, Business Monitor International

FMCG (от англ. fast moving consumer goods) — товары повседневного спроса.

Фирмы производители продуктов питания и других товаров повседневного спроса (FMCG)

Сетевые продуктовые (FMCG) ритейлеры России

Физические лица

ПОСТАВЩИКИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ИГРОКИ НА РЫНКЕ

Дистрибьюторы товаров повседневного спроса (FMCG)

Отраслевые конкуренты

2,8

2,9

3,2

Потенциальные конкуренты

Товары-субституты Потребители Поставщики

2,7

Как усилить конкурентную позицию компании относительно ведущих игроков рынка и увеличить масштабы деятельности Рассмотрение выхода в другие форматы продовольственного ритейла Дальнейшее развитие в рамках моно-формата — дискаунтер Как усилить конкурентную позицию компании относительно ведущих игроков рынка и увеличить масштабы деятельности

Как оптимально использовать имеющийся опыт для вхождения и налаживания деятельности в новых регионах

Поиск путей укрепления финансового положения

Нет необходимости в диверсификации

Нет возможности и необходимости в диверсификации

Диверсификация желательна, но сомнительна

Диверсификация возможна и необходима

Темпы роста рынка

Медленно растущий рынок

Быстро растущий рынок

Конкурентная позиция

Сильная позиция

Слабая позиция